Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия вулкана в Эквадоре, внезапно теряет покой. Её маленький сын начинает вести себя странно — будто в него вселилось нечто зловещее. Теперь ей предстоит не только нести слово Божие местным жителям, но и сражаться за душу ребёнка.
Тьма сгущается вокруг семьи, испытывая её веру на прочность. Женщина вынуждена искать ответы в древних обрядах коренного народа, пытаясь понять природу зла, поразившего её кровь. В этом противостоянии светлого и тёмного решается не только судьба её сына, но и её собственные убеждения.
