В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая европейский университет, общественная деятельница и дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Раевский, летящий в аэропорт, неожиданно встречает юную Наталью. Ее равнодушие его зацепило, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, втягивает его в свою компанию. Философские споры, эксперименты над собой, легкий флирт — все это постепенно перерастает в нечто большее. Испытания становятся жестче, адреналина требуется все больше. Сначала появляется оружие, потом — первая кровь. Будто бы невзначай они придумывают игру в «тайное общество», мечтая изменить мир. Для названия берут мистический термин — «Клипот».
