Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путаница: то ли перед ней настоящие улочки индийского городка с их пестрыми масками и кукольными представлениями, то ли всё это лишь декорации её петербургского театра.
Грань между реальностью и сценой стирается. Звучат песни, мелькают тени, и девушка уже не уверена — где она: на шумной площади далёкой страны или в знакомом закулисье родного города?