Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь же городом безраздельно владеет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Непомерные поборы оставляют людей без еды и крыши над головой, а любое недовольство карается изгнанием или мучительными пытками.
На грани отчаяния горожане решают искать помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Но те, помня старые обиды, не спешат на выручку. Долгие годы они избегали контактов с людьми, и теперь их больше заботит сохранение собственного покоя, чем чужие беды.